De: Oswaldo Valdovinos
Dirección: Oswaldo Valdovinos
Con: María Teresa Adalid:Yolotzin, Don Ramiro, Abuela de Pancha Itzel Casas:Mamá Pancha, Pancha niña, Nahual María Zoraida Álvarez: Ale, Concha, Rabito Oswaldo Valdovinos: Papá Seferino, Nahual Daniel P Vázquez: Narrador

Yolotzin, una niña de 9 años de edad, debe enfrentar a su abuelo Seferino, representante del entorno patriarcal, para iniciarse como nahual, algo que, en el imaginario popular de Milpa Alta, sólo está destinado a los hombres. En este proceso, Pancha, su abuela, y Concha, su mamá, serán fundamentales.